1. METALLIZED BOLERO (2)

2. また逢う日まで (1)

3. ダンシング・オールナイト (2)

4. なんてったってアイドル (2)

5. 狙いうち (3)

6. 与作 (3)

7. プレイバックPart2 (3)

8. ギンギラギンにさりげなく (3)

9. 抱きしめてTONIGHT (1)

10. ロンリー・チャップリン (3)

11. 神田川 (1)

12. ルビーの指輪 (3)

13. ブルー・ライト・ヨコハマ (3)

14. 北酒場 (2)

15. チャンピオン (3)

16. ドリフのズンドコ節 (1)

17. 贈る言葉 (1)

18. 太陽がくれた季節 (1)

19. 恋のダイヤル6700 (2)

20. ジュリアに傷心 (3)

21. カナダからの手紙 (2)

22. 花の首飾り (2)

23. 津軽海峡・冬景色 (3)

24. UFO (2)

25. お嫁サンバ (2)

26. いとしのエリー (1)

27. 男と女のラブゲーム (3)

28. ビューティフル・サンデー (1)

29. MUGO・ん・・・色っぽい (0)

30. YOUNG MAN(Y.M.C.A) (2)

31. 赤いスイートピー (2)

32. ミ・アモーレ (3)

33. クリスマス・イブ (1)

34. 愛は勝つ (1)

35. ガラスの十代 (3)

36. METALLIZED BOLERO(REPRISE) (2)

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